AKTUALNA PRILIKA · RAZVOJNA OBVEZNICA · JAVNO IZDANJE

Postanite suvlasnik Koykana, počevši od obveznice.

Najpristupačniji ulaz u Koykan: posuđujete Koykanu uz
unaprijed poznatu fiksnu kamatu od 7,5% godišnje, a ulagateljima od 5.000 EUR
Izdavatelj namjerava ponuditi i opciju suvlasništva – dobrovoljnu zamjenu obveznica za udjele u Koykan grupaciji. Koykan od prvog dana grade mali ulagatelji, a cilj je okupiti tisuću suvlasnika prije nego grupacija krene prema burzi. Koykan ima višegodišnju urednu povijest isplata kupona prema svojim ulagateljima.

7,5%

Fiksna godišnja kamata

od 1.000 €

Minimalni upis

Ukupna emisija 2.000.000 EUR · Izdavatelj Planets Group d.o.o. · Upis u SKDD

U 30 sekundi

Investicijska prilika jednostavnim riječima.

Koykan od 2012. gradi lanac street-food restorana koji danas uspješno posluje u četiri europske zemlje. Za sljedeći korak – jači i profitabilniji lanac – izdajemo javnu razvojnu obveznicu.

Vi uložite 1.000 EUR, mi vama do 16.07.2029. plaćamo fiksnih 7,5% godišnje, s isplatom svakih šest mjeseci, a 16.07.2029. vraćamo glavnicu. Ulagateljima od 5.000 EUR uz kamatu namjeravamo ponuditi i opciju suvlasništva – dobrovoljnu zamjenu obveznica za udjele u Koykan grupaciji.

Kako upis i opcija tehnički funkcioniraju, objašnjavamo niže na stranici, u odjeljku Kako funkcionira.

Investicijska prilika ukratko

Fiksna kamata danas, opcija suvlasništva sutra.

Javno izdanje razvojne obveznice grupacije Planets Group d.o.o. Jednostavan ulaz s unaprijed poznatim uvjetima i mogućnošću da postanete suvlasnik Koykana.

Kamata: 7,5% godišnje

Fiksna kamata, ista do dospijeća – poznata unaprijed i neovisna o poslovnom rezultatu.

Polugodišnje isplate

Kamata sjeda na račun svakih šest mjeseci. Glavnica se vraća jednokratno, 16.07.2029.

Dospijeće: 16.07.2029.

Glavnica se vraća 16.07.2029., a dotada ulaganja iz emisije podižu kapacitet i profitabilnost lanca.

Upis od 1.000 €

Ulaz dostupan najširem krugu ulagatelja, u koracima od 1.000 EUR.

Opcija od 5.000 €

Prag od kojeg Izdavatelj namjerava ponuditi opciju suvlasništva – dobrovoljnu zamjenu obveznica za udjele u Koykan grupaciji.

Emisija: 2 mil. €

Ukupna vrijednost izdanja.

Kamo ide novac?

Razvoj i profitabilnost postojećeg lanca.

Sredstva iz ovog izdanja usmjeravaju se prvenstveno u razvoj i povećanje profitabilnosti postojećeg lanca, uz prostor za daljnja ulaganja u rast.

Mreža prema 100+ restorana do 2030.

Postupna i održiva izgradnja kroz vlastite i franšizne lokacije, s naglaskom na DACH, češko, hrvatsko i slovačko tržište.

Prvi razvojni ciklus: 20 novih lokacija diljem Europe

S operativnim partnerima gradimo 20 lokacija diljem EU. Njemački program vodi XELA Group, čiji teritorij pokriva cijelu Njemačku uz plan isporuke, paralelno teče hrvatski program, a stižu i nove lokacije u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani.

Gastronomy 4.0

Automatizirana linija za pripremu hrane vođena umjetnom inteligencijom, s posebnim modulom za zapošljavanje slijepih i slabovidnih osoba. Provodi se s tri tehnološka partnera i uz potporu fondova Europske unije.

Strukturirani kapital

Umjesto daljnjeg oslanjanja na bankovni dug, rast financiramo strukturiranim kapitalom – suvlasništvo, razvoj (growth), prinos (yield) i obveznice. Prinosni kanal prikuplja kapital kroz Koykan Drava d.o.o., za koje je predviđeno preoblikovanje u d.d. i uvrštenje na Progress tržište Zagrebačke burze, hrvatski razvojni kanal kroz Koykan Mirna d.o.o., a njemački razvojni kanal kroz njemačko dioničko društvo. Za profesionalne ulagatelje Grupa priprema osnivanje alternativnog investicijskog fonda (AIF) u Nizozemskoj. Fond još nije osnovan, njegovo osnivanje ovisi o odobrenju nadležnog tijela i nije dio ove ponude.

Rezultati do sada

Model koji radi u četiri zemlje.

Ono što je izgrađeno u posljednjih 18 mjeseci nije tek broj lokacija: uspostavljeni su ponovljiv operativni model, franšizni okvir i standardizirani procesi – od otvaranja lokacije do dnevnog vođenja – te unaprijeđeni opskrbni lanac i digitalna infrastruktura. Svaki novi restoran otvara se po istom predlošku, s poznatim troškovima i standardom.

Koykan zato više nije eksperiment na jednom tržištu, nego sustav koji radi u četiri zemlje i različitim poslovnim okruženjima. Model funkcionira – a ovo izdanje financira njegovo skaliranje.

9 restorana

Mreža radi u četiri europske zemlje – Hrvatskoj, Njemačkoj, Češkoj i Slovačkoj – uz dodatne lokacije u izgradnji. Izgrađena je postupno, kroz vlastite i franšizne restorane, pa poslovanje ne ovisi o jednom tržištu ni o jednoj lokaciji.

> 90.000 € EBITDA po lokaciji

Godišnja EBITDA po lokaciji, nakon svih troškova poslovanja. To je novac koji ostaje iz redovnog poslovanja svakog restorana.

~ 5 mil. € godišnjih prihoda

Godišnji prihodi mreže u proteklom razdoblju. Uz ponovljiv operativni model, franšizni okvir i standardizirane procese, svaka nova lokacija dodaje prihod na postojeću bazu.

> 500 malih ulagatelja

Malih ulagatelja gradi Koykan od prvog dana, kroz više javnih obvezničkih rundi provedenih preko SKDD-a. Povijest svih rundi i isplata javno je dokumentirana na Koykan Investor Relations stranici.

Od 2012.

Od tada Koykan gradi brend, tehnologiju, franšizni koncept i mrežu lokacija – četrnaest godina operativnog iskustva na kojem počiva ovaj program.

Dvije razine ulaska

Odaberite razinu koja Vam odgovara.

Oba puta nose istu fiksnu kamatu od 7,5% i isti način upisa. Razlika je jedna: ulagateljima od 5.000 EUR Izdavatelj namjerava ponuditi i opciju suvlasništva.

Fiksna kamata

od 1.000 € minimalni upis

7,5% fiksna godišnja kamata
Isplata kupona polugodišnje
Glavnica jednokratno 16.07.2029.
Upis u koracima od 1.000 EUR
Bez opcije suvlasništva – čista obveznica

Fiksna kamata + opcija suvlasništva

od 5.000 € prag za opciju

Sve pogodnosti standardne obveznice
7,5% fiksna kamata ostaje ista
Ako Izdavatelj ponudi zamjenu za udjele, prihvat je Vaš izbor, a ne obveza
Mogućnost da postanete suvlasnik Koykana
Uvjete zamjene Izdavatelj utvrđuje posebnom odlukom – do tada ništa ne morate

OBVEZNICA S OPCIJOM SUVLASNIŠTVA

Obveznica nije konvertibilna i iz nje ne proizlazi pravo na zamjenu za udjele. Neovisno o tome, Izdavatelj tijekom trajanja obveznice namjerava ulagateljima od 5.000 EUR ponuditi zasebnu, dobrovoljnu zamjenu obveznica za udjele u Koykan grupaciji.

Uvjete zamjene, uključujući omjer i način utvrđivanja vrijednosti, Izdavatelj će utvrditi posebnom odlukom, ako i kada uputi takvu ponudu. Grupacija se u međuvremenu preoblikuje iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, pa se konverzija provodi nakon tog preoblikovanja.

Ako ponudu ne prihvatite, ostajete na obveznici: 7,5% fiksno i isplata glavnice 16.07.2029.

Kako funkcionira

Upis u tri koraka.

Cijeli postupak provodi se transparentno, uz upis u Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

Korak 1

Ispunite obrazac za upis

Obrazac za upis ispunjavate na stranici za upis razvojne obveznice, koju otvara gumb „Upiši razvojnu obveznicu“ na ovoj stranici, u koracima od 1.000 EUR.

Korak 2

Uplata i upis u SKDD

Nakon zaključenja knjige upisa dobivate poziv na uplatu. Obveznice se upisuju u SKDD, a ako još nemate račun, otvara se automatski na Vaše ime. Tehničku i administrativnu koordinaciju upisa provodi Escont Partners d.o.o.

Korak 3

Kamata i dospijeće

7,5% fiksne kamate isplaćuje se polugodišnje, a glavnica jednokratno 16.07.2029. Ako Izdavatelj ponudi opciju suvlasništva, o prihvatu odlučujete Vi, prema uvjetima te ponude.

Rizici

Što treba znati prije ulaganja.

Ključni rizici

Ulaganje u vrijednosne papire nosi rizik, uključujući rizik gubitka dijela ili cijele uložene glavnice.
Rizici uključuju promjene na tržištu hrane, operativne izazove u širenju maloprodajne mreže te moguće regulatorne izmjene u segmentu franšiznog poslovanja.
Koykan posluje kroz diverzificiran portfelj pomno odabranih lokacija i tehnološki integriran sustav za nadzor poslovanja, čime se operativni i financijski rizici smanjuju, ali ne uklanjaju.
Opcija suvlasništva nije pravo iz obveznice ni jamstvo prinosa. Ako je Izdavatelj ponudi, vrijednost udjela ovisi o poslovanju Koykan grupacije.
Cjelovit popis rizika, uvjeta i naknada nalazi se u informacijskom dokumentu i PRIIP KID-u, objavljenima na našim web stranicama. Pročitajte ih prije donošenja odluke.

Pridružite se ulagateljima koji grade Koykan.

Ispunite obrazac za upis i osigurajte svoje mjesto u javnom izdanju razvojne obveznice. Na svaki upit odgovaramo osobno.

7,5% fiksno · od 1.000 EUR · opcija suvlasništva od 5.000 EUR · upis u SKDD